Como Acessar e Acompanhar o Status de Leads no Wakeme PRO

Modificado em Qua, 28 Jan na (o) 12:07 PM

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No Wakeme PRO, você pode identificar as diferenças entre seus leads e inscritos, analisando as informações dos candidatos de forma mais precisa. Toda a jornada do seu candidato pode começar com o preenchimento do formulário de interesse, onde os dados básicos ficam registrados no sistema.

Neste artigo, você vai aprender o que é um Lead e como acessar e acompanhar a trajetória desses interessados dentro do Wakeme PRO.

Situações Possíveis Relacionadas ao Lead

É comum as instituições realizarem ações, seja nas escolas ou por meio de formulários de interesse no site, para captar informações essenciais dos interessados. Esses dados são registrados no CRM e categorizados como Leads, que podem ou não se inscrever em um processo seletivo.

No cenário ideal, o Lead se torna um inscrito completo e chega até a matrícula. Mas sabemos que nem sempre é assim. Existem situações em que o Lead se torna um inscrito, mas, por exemplo, não paga a taxa de inscrição, ou começa a preencher a ficha mas não finaliza. Também há casos em que a instituição não capta esses dados iniciais porque o candidato já inicia diretamente a ficha de inscrição pelo site.

Ou seja, existem várias situações, e é importante que você, ao consultar o Wakeme, saiba identificar cada caso para trabalhar com estratégias específicas e alcançar a melhor conversão.

Como acessar as Informações do Lead

1. No menu Candidatos, procure a opção Leads.

2. Aqui, você terá acesso a todos os seus Leads. Encontre o Lead desejado e clique em seu respectivo nome.

3. Assim que você abrir o Lead desejado, encontrará várias informações. Começando pelo Funil, que mostra a situação atual desse interessado, além de todas as etapas que ele já passou no Funil do Lead. Assim, fica mais fácil acompanhar a situação do seu Lead!

4. Na aba Informações do Lead, você encontra os campos gerais do Lead, como nome, sobrenome, dados de contato, necessidades especiais, entre outros. Você também encontra a Linha do Tempo, em que você visualiza todas as interações realizadas com este Interessado.

Pré-visualização de anexos na Timeline
Os arquivos anexados aos registros mantêm seu formato original e podem ser visualizados diretamente na Timeline, sem a necessidade de download prévio.

Criação de registros pela aba Relacionados
Na aba Relacionados, além de vincular registros existentes, é possível criar novos registros diretamente, desde que o relacionamento permita.
Ao criar um registro por essa aba:

Os campos de relacionamento já vêm preenchidos automaticamente;
As ações de criação e vinculação são apresentadas separadamente;
Há suporte à busca de registros na tabela relacionada;
As ações ficam visualmente organizadas, facilitando a navegação.

Reencaminhamento de e-mails pela Timeline
Os e-mails registrados na Timeline podem ser reenviados.
Ao reencaminhar, o sistema ajusta automaticamente o assunto para indicar que se trata de um encaminhamento, mantendo o histórico da comunicação.

5. Em Marketing, você pode acessar a origem do cliente, as informações de marketing, como: campanha, concurso de origem, concurso atual, inscrição atual, curso escolhido, informações vindas de integrações como ferramentas de orientação vocacional e outras.

6. Na aba LGPD é possível conferir as permissões de contato concedidas e termos aceitos pelo lead.

7. Na aba Relacionados, você pode acessar outras informações como dependentes associados, históricos de auditoria e trabalhos do sistema.

Pronto! Agora você sabe acessar a página do Lead e a de Inscritos! Além disso, também aprendeu as informações contidas em cada uma e todas as maneiras de acompanhar cada processo de um candidato. Legal, não é? Portanto, sabendo dessas possibilidades, basta que você acesse todas as informações da inscrição ou do Lead para ajudar você com o relacionamento com seu candidato!