Com o Wakeme One está cada dia mais simples realizar a análise de suas oportunidades. A tela de Oportunidades possui a opção de exportação de dados, e você decide exatamente o que levar para esse arquivo.
Veja como funciona:
Você pode exportar todas as informações da oportunidade.
Também é possível incluir os dados do Lead vinculado, caso queira uma visão completa.
Além disso, você escolhe quais campos deseja exportar, trazendo apenas o que for realmente útil para sua análise.
Essa funcionalidade traz mais autonomia para você e agiliza o dia a dia, permitindo trabalhar com os dados diretamente em outras ferramentas, como planilhas e relatórios personalizados.
Como exportar os dados
Clique no menu lateral e acesse Oportunidades.
Certifique-se de que está na visualização Lista.
No canto superior direito, clique no botão de três pontos (···) e selecione a opção Exportar dados.
Escolha os campos que deseja incluir na exportação. Você terá a opção, caso deseje, de incluir também os dados do Lead vinculado.
Clique em Exportar para gerar o arquivo.
Logo que você realizar essa ação, você verá a mensagem no canto superior direito: “Oportunidade Exportada com Sucesso!” e o download do arquivo será feito.
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