| Versão | Wakeme Essencial | Wakeme Pro |
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Você está pronto para conectar o seu Wakeme Pro à RD Station e transformar essa integração em uma aliada poderosa para sua captação? Neste guia, vamos te mostrar o passo a passo dessa configuração, de forma simples, clara e prática.
Antes de tudo: o que você precisa saber?
Para usar a integração RD Station V2, é necessário:
Ter uma conta ativa na RD Station.
Estar com seu ambiente do Wakeme Pro devidamente configurado.
1º Passo – Ativar o aplicativo no Marketplace do Wakeme Pro
Vamos começar habilitando o aplicativo da RD Station V2 dentro do Wakeme Pro:
Acesse o menu lateral e vá até Administração.
Clique em Marketplace.
Procure o card RD Station V2 e clique em Detalhes.
Em seguida, clique em Configurar.
Na próxima tela, preencha os seguintes campos:
Nome: dê um nome para essa configuração (algo que você identifique com facilidade).
Descrição: descreva a finalidade da configuração.
Life Cycle Stage RD Station: escolha o estágio de ciclo de vida que será enviado para a RD Station quando o lead virar uma oportunidade:
Lead
Lead Qualificado
Desmarcar Oportunidade Cliente: quer desmarcar os leads como oportunidade quando virarem cliente? Se sim, marque como "Sim".
Criar Leads recebidos: deseja criar leads automaticamente quando a RD enviar dados? Ative essa opção.
Sincronizar Leads recebidos: com isso ativo, o sistema verifica se o lead já existe e, se houver inscrição, envia o passo atual para a RD.
Depois de preencher, clique em Salvar.
E depois clique em Gerar Token.
Você será redirecionado. Confirme e insira as informações solicitadas pela RD Station para gerar o token.
2º Passo – Definir o provedor de integração no Wakeme Pro
Agora que a RD Station V2 já está configurada, vamos dizer ao sistema que ela será nossa provedora de integração. Para isso:
Vá até Administração
Clique em Configurações.
Acesse o nome da Instituição.
Altere a guia para Inbound Marketing.
Em Empresa de Inbound Marketing, selecione RD Station V2.
Em Integração Inbound Marketing, selecione a configuração criada no Marketplace.
Importante: Se você quiser uma configuração diferente por concurso, pode fazer isso também. O que for definido no concurso terá prioridade sobre a configuração geral do CRM.
Regras de integração: quando os dados são enviados?
1. Marcação de Oportunidade
No CRM, você define em que momento o lead será marcado como oportunidade na RD Station. Isso é feito no campo Momento De Marcação Oportunidade Inbound Marketing, dentro da entidade Concurso:
Criação da Inscrição: o lead será marcado assim que escolher a primeira opção de curso.
Conversão: o lead será marcado quando avançar na ficha de inscrição após preencher os dados obrigatórios.
O status será enviado de acordo com a sua configuração no Marketplace (Lead ou Qualified Lead).
Se o lead for matriculado, o CRM envia a informação para a RD Station e marca a venda.
3º Passo – Enviando Leads da RD Station para o CRM
Importante: para essa etapa, é necessário que sua RD Station esteja no plano Pro.
Você pode escolher enviar os leads para o CRM:
Sempre que ocorrer uma conversão.
Quando o lead for marcado como oportunidade.
O que o CRM recebe:
Nome e sobrenome (obrigatório).
E-mail.
Telefone celular e/ou comercial.
Origem: Inbound Marketing.
Regra dos telefones:
Se vierem os dois campos (telefone e celular), o CRM separa corretamente.
Se vier só o telefone, ele preenche os dois campos (se o celular estiver vazio).
Se vier só o celular, ele também preenche os dois campos (se o telefone estiver vazio).
Configurando o Webhook:
Acesse sua conta da RD Station.
Vá até Menu > Integrações.
Clique em Minhas Integrações > Webhooks> Configurar.
Preencha os campos:
Nome: ex: CRM Educacional.
URL: deve ser o campo "Endereço da API Ficha de Inscrição" do CRM + /IntegracaoRdStation/SalvarLead.
Gatilho: selecione Conversão ou Oportunidade.
Depois de configurar, clique em Verificar para testar.
Se tudo estiver certo, você verá a mensagem de sucesso.
Caso ocorra o oposto, ocorrerá a mensagem abaixo, indica que a URL destino não representa um servidor disponível (está incorreta) ou que o servidor destino não usa um certificado de segurança, o que é necessário para conseguir ser validado pelo Webhook da RD Station. Caso precise de ajuda, abra um chamado com o nosso time de suporte
Configurações do Marketplace que impactam no Webhook:
Criar Leads recebidos
Sincronizar Leads recebidos
Desmarcar Oportunidade Cliente
Envio de campos personalizados
Sim! É possível enviar campos personalizados da RD Station para o CRM. Para isso:
O nome lógico do campo na RD precisa ser igual ao nome lógico no CRM.
Você encontra esse nome na seção de informações importantes do CRM.
Criando campos personalizados na RD:
Vá até o menu Converter.
Clique em Campos Personalizados > Criar campo personalizado.
Como o CRM interpreta cada tipo de campo:
Número: cria um campo inteiro no CRM.
Texto (e-mail, URL, etc): cria campo de texto no CRM.
Lista: cria um campo texto no CRM e salva o label da lista da RD.
Exemplo:
Se você criou um campo na RD chamado cad_enemano, o CRM vai associar esse valor ao campo "Ano do Enem" na ficha do lead.
Identificador de Conversão
O CRM pode receber o identificador da Landing Page da RD Station, e com isso você consegue:
Associar o lead à oferta correta no CRM.
Criar segmentações e relatórios com base na origem.
Para isso:
O campo alias da entidade Serviço Educacional no CRM precisa ter o mesmo valor do identificador da landing page.
Importante: esse identificador só é enviado quando o webhook estiver configurado para o evento de Conversão.
Identificador RD STATION
Identificador no CRM
Marcar Leads como Lost
Quer sinalizar os leads que não se matricularam? Temos uma solução:
Use o processo "CRM Educacional :: Marcar Leads como Lost na ferramenta de inbound".
Esse fluxo pode ser executado sob demanda a partir de qualquer concurso. Ele marcará como Lost todos os leads com inscrições que não estão matriculados.
Logs da Integração
Toda vez que algo der errado na integração, o sistema gera um log explicando o motivo. Você pode consultá-los em:
Menu Administração > Logs do Sistema.
Pronto! Agora você tem tudo o que precisa para integrar a RD Station com o Wakeme Pro e tornar sua captação ainda mais inteligente.
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