Como realizar a importação de Leads

Modificado em Qua, 10 Jul na (o) 9:17 AM

Você já se viu na tarefa de captar leads de forma tradicional, anotando tudo manualmente e depois tentando organizar essas informações? Com o CRM para Captação de Alunos, essa realidade muda completamente. O Wakeme PRO permite que você importe esses leads de maneira simples, automatizada e rápida. Vamos aprender juntos como fazer isso! 

Uma das grandes vantagens do Wakeme PRO é a funcionalidade de Importação. Imagine poder pegar aquela planilha que você criou no Excel com contatos de escolas ou empresas e transferir todas essas informações para o Wakeme PRO de forma prática e ágil?

Vamos ver o passo a passo para fazer isso! 

  • No menu lateral, clique em Candidatos; 


 


  • Em seguida, clique em Leads;


 
 

 

  • No menu superior direito, clique nos três pontos.



 
 
  • Clique em Importar Dados. 


 
 
  • Surgirá um modal para que você realize o processo da importação de leads. 



 
 

 

  • No campo Proprietário, você deverá selecionar um proprietário para os leads que forem importados. Caso você não selecione um proprietário, os registros terão como proprietário o padrão do sistema. 

 
 
  • No campo Permitir Duplicidade, selecione Sim ou Não. Nesse caso, conforme o que você marcar, indicará se o sistema deve aceitar ou rejeitar registros de leads que já existem na base de dados. 

 


 
 

  • Em Escolha um arquivo, você deverá selecionar um arquivo do seu sistema que possua os dados dos leads que você deseja importar.  

 

Existem algumas regras quanto a este arquivo. Veja abaixo: 

 

  1. Prepare sua Planilha! A primeira ação a ser realizada, é se certificar de que sua planilha contém todos os leads que você deseja importar. 

  1. Verifique se a planilha está no formato correto (CSV ou Excel). 

  1. Verifique o preenchimento dos Campos ObrigatóriosNo Wakeme PRO, existem certos campos que são obrigatórios para a importação de leads no sistema. Dessa forma, sua planilha precisa conter estes dados, são eles: Nome, Sobrenome, E-mail Telefone. 


Depois de conferir essas informações, selecione o arquivo e clique em Importar. 

 
 

Durante o processo de importação, você precisará mapear os campos da sua planilha com os campos do nosso sistema. Este processo é conhecido como "de/para". 

  • Por exemplo, se na sua planilha você tiver uma coluna intitulada "Nome do Candidato", você deve mapear esta coluna para o campo "Nome" no nosso sistema. 

 

Importação: 

Após realizar todas as correspondências, você pode prosseguir com a importação. 

O sistema verificará os dados e importará os leads, criando registros com base nas informações fornecidas. Depois, clique em Avançar. 

 

 


Verificação: 

Após a importação, é recomendável verificar se todos os leads foram importados corretamente e se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente! 

 

Quando a Importação estiver concluída, você verá o total de êxitos, falhas, erros e o total processado. 

 

Se precisar de mais ajuda ou tiver alguma dúvida, estamos aqui para ajudar. Vamos transformar seus leads em matrículas de maneira simples e eficiente!  

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