Como criar Atividade de Tarefa no CRM?

Modificado em Seg, 22 Jul na (o) 5:20 PM

As tarefas são ferramentas valiosas para gerenciar as atividades no Wakeme PRO. Elas ajudam a organizar, delegar e acompanhar as ações necessárias para captar novos alunos de forma eficiente. Vamos explorar como você pode utilizar essas tarefas no seu dia a dia. 

Usos Comuns de Tarefas 

Documentação de Transferência: Imagine que um candidato envie uma documentação de transferência que precisa ser analisada pela Coordenação Acadêmica ou pela Secretaria. Nesse caso, você pode criar uma Tarefa para garantir que essa documentação seja validada corretamente. 

Consultores Externos: Para consultores que mantêm relacionamento com escolas e empresas, as tarefas podem ser utilizadas para agendar visitas, reuniões e outras ações importantes. Por exemplo, você pode criar uma Tarefa para que um consultor realize uma apresentação em uma empresa parceira. 

Controle Financeiro: Você pode adicionar detalhes sobre custos planejados e realizados em suas tarefas, como gastos de quilometragem de consultores. Isso facilita o controle financeiro das atividades realizadas. 

Como Criar uma Tarefa 

Vamos criar uma Tarefa para um consultor que realizará uma ação em uma empresa externa. Siga estes passos simples: 

  • No menu lateral, clique em Atividades. 

 


  • Em seguida, clique em "Tarefa. 

 

 

  • Clique em Adicionar Tarefa. 

 

 

  • Preencha o Assuntdessa tarefa. 

 

 

  • Adicione detalhes ou comentários na Descrição. 

 

  • Vincule a rota pela qual o consultor será responsável e qual será a duração. 

 

 

  • Após preencher todos os campos necessários, clique em "Salvar" no canto superior direito. 

 

 

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