Integração TOTVS RM :: Instruções cadastro de Concurso e Ofertas - CRM Educacional e TOTVS®

Modificado em Sex, 4 Out na (o) 11:48 AM

O que é?

Este documento tem como finalidade, apoiar os clientes da CRM Educacional optantes pela utilização da integração do TOTVS® a mapear corretamente as ofertas e concursos em ambas as ferramentas utilizando o processo automatizado de matrícula. Este processo automatizado é possível através da funcionalidade de Oferta Online de Cursos disponíveis no módulo do Processo Seletivo.

Para mais informações sobre essa funcionalidade acesse: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026515274-RM-PSOferta-On-line-de-Cursos

Premissas

Para o cadastro de concursos e ofertas entre sistemas, as regras básicas listadas em edital já deverão estar configuradas nas bases de homologação/produção.

Cadastrar concurso no RM®

Rota de Cadastro: Educacional > Processo Seletivo > Cadastros > Processo Seletivo/Venda Online de Cursos

No cadastro do Processo Seletivo, deve-se atentar para os campos assinalados a seguir.

Aba Identificação:

Ativo: Este campo deve estar marcado para que a integração ocorra.

Código: Este código é gerado automaticamente pelo sistema e será utilizado para vincular ao concurso do CRM. Orientações no tópico Vincular Código do Processo Seletivo ao Concurso no CRM.

Nome do Processo Seletivo: Colocar o mesmo nome do concurso no CRM para facilitar a localização do cadastro.

Utiliza a venda online de cursos: Este campo deve estar marcado para que funcione a matrícula automática.

Visível para todas as filiais: Este campo deve estar marcado caso utilize mais de uma filial por concurso

Aba Calendário:

Seção Inscrições

Início das inscrições e Término das inscrições: Estes campos devem ser preenchidos conforme calendário do concurso no CRM. Só serão incluídas inscrições/matrículas dentro de um período válido.

Aba Parâmetros:

Obs: É obrigatório selecionar uma forma de identificação para acesso pelo portal de inscrições da TOTVS®, mesmo não sendo utilizado na prática pela integração. Marque a opção CPF.

Aba Forma de inscrição:

Neste cadastro deve ser criado apenas uma forma de inscrição para ser utilizada, pois no CRM cada concurso tem um tipo de concurso diferente.

Cadastrar Área de Interesse na Oferta
Ao cadastrar a Área de Interesse na oferta, deve-se atentar para os campos assinalados a seguir.

Aba identificação:
Vincule uma área de interesse

Obs: Caso não exista uma Área de interesse para vincular, será necessário a criação da mesma e vincular a uma matriz aplicada.

Aba Venda online de cursos:

Seção Acadêmico:

Atenção aos campos obrigatórios:

• Período letivo
• Situação de matrícula no curso
• Situação de matrícula no período letivo
• Situação de matrícula nas disciplinas
• Candidatos que já são alunos: Recomendamos: Matricular o candidato utilizando RA existente (Priorizar RA do mesmo nível de ensino)
• Sobrescrever informações do aluno

Aba Venda online de cursos:

Seção Financeiro:

IMPORTANTE: Na seção “Cadastrar responsável financeiro do aluno” a matrícula só ocorrerá se a opção “o responsável financeiro do Processo Seletivo” estiver marcado.

Vincular Área de Interesse Ofertada no ID Área de Interesse na oferta do CRM

O vínculo dentro no CRM da sua instituição, deve obedecer aos códigos gerados no TOTVS®. A seguir apresentamos o campo que faz referência ao “ID Área de Interesse” na entidade Oferta.

Obs: Caso o campo não esteja disponível na tela, basta adicioná-lo pelo editor de formulário.

Vincular Código do Processo Seletivo e Coligada ao Concurso no CRM

Acesso o assistente de configuração do contexto para identificar no TOTVS® o Código da Coligada.

Para identificar o Código do Concurso SGA acesse neste documento a etapa: Cadastrar concurso no RM®

Já no Wakeme Pro, entre no Concurso, e preencha dois campos, sendo estes:

Dentro do Concurso, clique na aba de Integrações e procure a seção de Integração com Sistema Externo.
Assim que você marcar o campo de Integração Automática com Sistema Externo como Sim, você encontrará para preenchimento os campos mencionados anteriormente.