A Docusign é uma plataforma de assinatura eletrônica que permite a digitalização e automatização do processo de assinatura de documentos. Com a Docusign, é possível assinar contratos e outros documentos de forma rápida e segura, de qualquer lugar e a qualquer momento. Essa ferramenta elimina a necessidade de impressões, envios e armazenamento físico de documentos, tornando todo o processo mais ágil e eficiente. Saiba mais em Docusign.
Integrar a Docusign com o Wakeme, nosso CRM especializado na captação de alunos, pode trazer diversos benefícios para as instituições de ensino. Aqui estão alguns dos principais:
Agilidade no Processo de Inscrição: Os alunos e responsáveis podem assinar os contratos de matrícula digitalmente, reduzindo o tempo de espera e acelerando o processo de admissão.
Redução de Custos: Elimina gastos com papel, impressão e envio de documentos físicos.
Maior Segurança: A Docusign oferece criptografia e outras medidas de segurança que garantem a autenticidade e a integridade dos documentos assinados.
Acessibilidade: Permite que alunos e seus responsáveis assinem seus documentos de qualquer lugar, facilitando a vida daqueles que estão em diferentes localidades.
Sustentabilidade: Ao reduzir o uso de papel, contribuímos para a preservação do meio ambiente.
Abaixo, explicamos o passo a passo para configurar e utilizar essa integração em sua instituição.
Essa é a sua oportunidade de otimizar o fluxo de assinaturas e proporcionar uma experiência prática para seus candidatos. Vamos ver como fazer isso?
Como Localizar Informações no Ambiente DocuSign
Para configurar a integração no Wakeme Pro, você precisará acessar algumas informações no ambiente DocuSign. Siga as instruções abaixo para encontrar esses dados:
Acesse o menu "Definições" e selecione "Integrações", depois clique em "Aplicativos e Chaves".
Localize as seguintes informações:
Chave de Integração
ID da Conta
URI Base da Conta
Usuário DocuSign
Senha DocuSign
Essas informações serão essenciais para integrar o Wakeme PRO com o DocuSign e possibilitar a assinatura digital dos documentos.
Configurações no Wakeme PRO
Agora, vamos inserir os dados no Wakeme PRO para completar a configuração. Siga o guia abaixo:
No Wakeme PRO, acesse o menu Administração e em seguida, clique em Configurações.
Encontre o registro com o nome da sua Instituição.
No menu superior, clique em APIs e Integrações.
Localize a seção Contrato Online e preencha as informações necessárias:
Integração Contrato: Selecione "DocuSign"
Insira os dados de Chave de Integração, ID da Conta, URI Base da Conta, Usuário e Senha DocuSign
Ao finalizar, clique em Salvar e Fechar para garantir que as informações foram registradas.
Como Configurar o Modelo de Contrato na DocuSign
Agora, vamos criar e configurar o modelo de contrato diretamente no DocuSign:
No menu "Modelos" do DocuSign, selecione "Novo" e depois "Criar Modelo".
Na tela que abrir, insira o Nome do Modelo e, se desejar, uma Descrição.
Faça o upload do documento de contrato salvo em sua máquina.
Defina o Destinatário com a função de Signer (signatário) e clique em Avançar.
Na próxima tela, utilize a opção de Campos Personalizados para adicionar campos de assinatura e informações relevantes ao contrato. Basta arrastar o campo até a posição desejada no documento.
Clique em Salvar e Fechar ao finalizar.
Para visualizar como o contrato será exibido para o candidato, utilize a Visualização do Destinatário.
Configuração do Contrato no Wakeme PRO
Após configurar o modelo de contrato no DocuSign precisamos cadastrá-lo no Wakeme PRO:
No DocuSign, localize o ID do Modelo em Modelos.
No Wakeme PRO, clique no menu Processo Seletivo e em seguida, em Assinatura de Contrato.
Selecione Adicionar Assinatura de Contrato, preencha as informações e Salve.
Vinculação do Contrato ao Concurso
Por último, vamos vincular o contrato ao concurso no Wakeme PRO:
Acesse o concurso desejado e encontre a aba Contrato Online.
Preencha as informações necessárias para habilitar o contrato:
Utilizar Contrato Online: Habilita o contrato para o concurso.
Integração Contrato Online: Selecione DocuSign.
Tipo de Contrato: Indique se será usado para Pré-Matrícula, Termo de Aceite ou ambos.
Termo de Aceite e Pré-Matrícula: Vincule o contrato específico.
Utiliza Contrato Pós-Pagamento: Indica se o contrato será liberado após o pagamento da taxa.
Assinatura Obrigatória: Define se a assinatura é obrigatória.
Após preencher tudo, salve as alterações e reinicie o cache do concurso para que as configurações entrem em vigor.
Observações Importantes
O contrato de Pré-Matrícula só será liberado para candidatos convocados.
Se o concurso tiver uma etapa de atualização cadastral após a convocação, o candidato deverá preencher os dados antes de assinar o contrato.
Pronto! Agora, seu processo de assinatura digital está configurado no Wakeme PRO. Aproveite para transformar a experiência dos candidatos, oferecendo praticidade e segurança com a integração DocuSign.
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