Como obter um arquivo modelo para importação

Para facilitar a gestão de dados de candidatos e leads no Wakeme Pro, você pode criar modelos personalizados em Excel. Esses modelos permitem que você selecione apenas as informações relevantes, facilitando o controle dos dados no dia a dia. Vamos aprender como fazer isso? Acompanhe o passo a passo e personalize seus modelos com rapidez e precisão. 

Como Criar seu Modelo de Importação em Excel 

Após acessar a seção de candidatos, clique em “Leads”. 

Você também poderia realizar essa ação clicando em Inscrições do Candidato, Contatos e outros, ok? 

No canto superior direito da tela, ao lado de Campanha Rápida, você verá três pontos que representam as opções do menu. Clique neles para abrir o menu de configurações avançadas. 

No menu que se abriu, selecione “Modelos de Excel”. Aqui você poderá definir como quer que os dados sejam exportados para o Excel, personalizando as colunas do seu modelo. 

Agora é hora de definir o tipo de registro que você quer exportar. Escolha entre as diferentes categorias disponíveis para focar nos dados que mais interessam para o seu modelo de preenchimento. 

Com o tipo de registro selecionado, você verá uma lista de campos relacionados à entidade escolhida. Marque os campos que deseja incluir no seu modelo de importação. Assim, seu Excel terá exatamente as informações que você precisa, sem dados adicionais que possam dificultar a leitura. 

Para demostrar, faremos um exemplo simples: 

Automaticamente uma planilha com o modelo de importação será baixada para seu computador: 

E pronto! Agora você tem um modelo personalizado, com todas as informações que sua instituição entende serem necessárias.