Como cadastrar um Motivo dentro do Wakeme One

Cadastrar Motivos de qualificação é crucial para otimizar a gestão de leads e oportunidades. Ao categorizar os motivos por trás de uma qualificação ou desqualificação, é possível segmentar seus leads e oportunidades para entender melhor o que funciona e o que pode ser melhorado no processo de captação de alunos. Dessa forma, o Wakeme One se torna uma ferramenta poderosa na tomada de decisões estratégicas, impulsionando o sucesso e a eficiência da sua captação! 

Lembre-se que essa configuração só é possível para usuários do tipo Administrador, que terão acesso ao menu de Configurações. Outro ponto importante é que já existem alguns Motivos padrão cadastrados no sistema, mas você poderá cadastrar mais de acordo com a necessidade de sua instituição. 

• No menu lateral clique em Configurações e em Motivos. 

• Na tela exibida, você poderá ver os motivos já criados e também poderá adicionar outros. Para isso clique em Adicionar Motivo. 

• Você deverá preencher uma Descrição para esse Motivo. A Descrição deve estar relacionada ao tipo de motivo e ser de fácil entendimento.  Por exemplo: um motivo para uma Oportunidade Perdida pode ser "Matriculado em concorrente".

• Você deverá selecionar o Tipo desse motivo, conforme a imagem abaixo. 

• Depois, basta clicar em Salvar. 

Agora, veja onde inserir esses Motivos: 

• Clicando no menu Lateral em Leads e depois em Todos os Leads você terá acesso à lista de todos os leads cadastrados. Para abrir um registro, clique no nome do lead desejado.

• Abrindo o registro de um lead, serão exibidas no menu superior as seguintes opções. Basta clicar em Qualificar Lead. 

• Um modal de qualificação será exibido, em que você deverá selecionar o Status do Lead e o Motivo da qualificação ou desqualificação. Os motivos exibidos para seleção serão aqueles cadastrados previamente no menu de Motivos. 
  
  Observação: o campo de Motivo tem preenchimento obrigatório se o Lead for desqualificado. 
  
  

• Outra maneira de inserir um Motivo é através das Oportunidades. Clique no menu lateral em Oportunidades e clique na Oportunidade desejada. 

• Com o registro da Oportunidade aberto, serão exibidas algumas opções no menu superior: 

• Clicando no botão Ganha, um modal de qualificação será exibido e você deverá selecionar um Motivo do tipo Oportunidade Ganha previamente cadastrado no seu ambiente.

• Clicando no botão Perdida: 

• Um modal de qualificação será exibido e você deverá selecionar um Motivo do tipo Oportunidade Perdida previamente cadastrado no seu ambiente.